【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考
Q2阳光业绩28.6亿,同比+0.6%,环比+36.6%,超预期,核心原因我们拆解下来,还是光储业务毛利率保持优异,尤其储能,毛利率非常超预期,基于此,我们有几点思考,供交流探讨:
# Q2储能毛利率大超预期的原因?
公司披露H1储能系统毛利率40%,我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40%左右,但考虑H1质保金调整金额8.7亿,我们
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