【中泰电新】阳光电源Q2业绩超预期背后的一些思考
Q2阳光业绩28.6亿，同比+0.6%，环比+36.6%，超预期，核心原因我们拆解下来，还是光储业务毛利率保持优异，尤其储能，毛利率非常超预期，基于此，我们有几点思考，供交流探讨：
# Q2储能毛利率大超预期的原因？
公司披露H1储能系统毛利率40%，我们根据报表测算Q2储能毛利率还在40%左右，但考虑H1质保金调整金额8.7亿，我们
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