【半导体设备】近期行业动态：
一、由于此前海外设备囤货抬高了国内capex基数，市场担心国内头部晶圆代工厂明年capex同比下滑。
我们认为，先进逻辑代工方面，国内正呈现多点开花的趋势，单一晶圆厂放缓的风险有望被稀释，存储方面，国内3DNAND产品已具备全球竞争力、DRAM产品持续向先进突破，我们判断2025年国内整体capex仍能保持增长。
二、工信部于9月9日印发《首台（套）重大技术
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