海通国际电子月度交流摘要
主要板块估值
*费半:PE微降至32x
*全球硬件:PE微升至27.3x
*中国半导体:PB下降至3.1x
*全球半导体:PB维持在8.1x
*中国电子:PE上升至20.7x
电子行业策略:
1.台积电:先进制程及CoWoS需求紧俏。
2.英伟达:Hopper系列持续放量,Blackwell提前出货。
3.德州仪
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