AI算力需求旺盛，关注光模块机会【东吴TMT张良卫团队】
事件
1、英伟达CEO黄仁勋再次强调算力紧缺性，B系列仍是供不应求的紧张态势
2、甲骨文2025财年Q1利润超预期，云算力业务营收超预期，公司表示在算力租赁层面同样供不应求，并预计25财年资本开支将同比翻倍
3、光博会上主要厂商重视并推出硅光等替代方案以应对明年需求高增背景下EML芯片短缺问题
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