金山办公更新:办公软件AI+信创龙头,看好业务韧性与创新空间丨中信证券计算机
C端订阅:短期重视付费用户数增长,中长期客单价提升依然可期。
截至24H1,公司6.02亿总月活,其中2.71亿PC月活,LTM付费用户数3815万,年客单价提升至77元。
结合外部环境,公司调整运营策略,通过价格、活动让用户持续付费。
中长期看,结合AI导入等因素,我们认为客单价提升依然具备
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