【广发通信】Meta800G需求即将起量，光模块25年指引逐渐兑现凸显AI需求仍极度景气
#Meta即将公布25年800G需求及份额，均符合我们之前预期。
产业链信息，meta24Q4-25Q4的合计需求预计在300w，三家供应商份额预计4-3-3分法。
虽然META实际订单符合我们预期，但意义重大。
目前市场对于25年的需求判断远低于我们1800-2000w800G和600-
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