【航运】集运运价超预期上涨，持续强调重视航运大周期机会
1、我们认为，近期航运运价的超预期上涨，主要来源于：
1）供给端：红海影响程度再超市场预期。
目前集装箱船红海通过量较23年12月下降9成，通行效率明显下降。
以远东-欧洲为例，单向时间拉长损失效率约29%。
考虑绕行后转运港的装卸效率下降，预计带来有效运力的额外损失。
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