凯德石英(835179)-调研纪要-20240909

来源：交易所
全文共计 988 字
调研机构数量： 26 家

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东吴证券,百思盈孚投资,远信投资,开源证券,西南证券,创金合信基金,正圆投资,山西证券,壹玖资产,南京璟恒投资管理有限公司,指南创投,中泰证券,西部证券,长江证券,金元证券,华鑫证券,浙商证券,野村资管,信达澳亚基金,交银理财,富国基金,东吴基金,贝寅资本,财信证券,富敦投资,湘财证券

问题1:半导体业务目前发展情况。

回答:上半年，公司半导体业务持续向好，半导体集成电路芯片用石英产品实现收入1.2亿，占营业收入比例为76.97%，比上年同期增加48.24%。公司12英寸半导体业务收入增速较快，此外，化合物半导体用石英制品订单增长较快。公司化合物半导体客户主要是通美晶体,2024年1-6月公司实现收入1,898.10万元，较2023年全年增长19.60%。公司产品主要供应通美晶体的磷化铟、砷化镓等产线使用。通美晶体磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品；砷化镓衬底产品主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器(LCD)电视背光源的高亮度发光二极管(HBLED)器件产品，以及汽车面板、标牌、显示器和照明应用场景的发光二极管器件产品。

除通美晶体之外，公司还有其他的化合物半导体客户，需求量目前都在扩大。

问题2:凯美石英的情况介绍。

回答:凯美石英是凯德石英和通美晶体在辽宁朝阳共同投资设立的公司，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，目前凯德石英持股51%，通美晶体持股40%，德美来持股9%。项目目前进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产。产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放。

问题3:目前的认证情况?

回答:公司12英寸认证进展顺利，上半年12英寸半导体业务收入增速较快。东电认证正在准备中。

问题4:凯芯建设和产能爬坡情况如何?

回答:凯芯新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期。在取得ISO:9001质量管理体系认证后，目前已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核，后续凯芯新工厂将有更多的业绩释放。

问题5:芯贝目前业务发展情况?

回答:公司子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品，产品类型主要为冷加工产品。2024年上半年，公司子公司凯德芯贝实现收入5,091.35万元，净利润1,708.25万元。凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进，预计2025年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。

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