【光大通信】英伟达连续反弹，光模块迎布局良机
事件：英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%，有望带动光模块走强。
对于英伟达及AI算力产业链的观点：
短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解；②对即将公布的季度业绩持乐观态度；③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热，其有更强的推理能力；
中长期看，24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元，
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